Metas são objetivos determinados pelo trader que devem ser alcançados dentro de um determinado período. Essas metas servem como guias para medir o desempenho, gerenciar riscos e otimizar as estratégias de trading, ajudando o trader a manter foco e disciplina em suas operações.
Nova Meta
Ao criar uma nova meta para traders ou equipes, preencha as seguintes informações:
- Nome: Defina um nome para a meta, que descreva o objetivo específico (ex.: “Aumentar faturamento mensal”, “Finalizar 10 exames”).
- Tipo: Selecione o tipo de meta. As opções podem incluir:
- Alteração de Contrato: Metas relacionadas a mudanças nos contratos dos clientes.
- Plataforma: Metas relacionadas ao uso ou desempenho em plataformas.
- Exames: Metas ligadas à conclusão ou progresso em exames.
- Upsell: Metas de vendas adicionais ou complementares (upsell).
- Mensal: Metas relacionadas a desempenho mensal.
- Fatura Avulsa: Metas associadas à emissão ou pagamento de faturas avulsas.
- Alvo: O valor ou objetivo numérico que se deseja atingir (ex.: 10 novos contratos, 5 upsells por mês).
- Período: Defina o intervalo de tempo para alcançar a meta:
- Mensal: Objetivos a serem atingidos dentro de um mês.
- Anual: Metas estabelecidas para um período de um ano.
Essas opções permitem a criação de metas específicas e mensuráveis, alinhadas com os objetivos estratégicos do trader ou da organização.
Além disso, é possível clicar em Editar para modificar as informações das metas já criadas. Ao acessar a opção de edição, você poderá:
- Alterar o nome da meta, caso o objetivo ou foco tenha mudado.
- Modificar o tipo de meta (ex.: de alteração de contrato para upsell, ou de plataforma para exames).
- Ajustar o alvo (ex.: aumentar ou diminuir o número ou valor a ser atingido).
- Revisar o período da meta, ajustando entre mensal ou anual, conforme necessário.
Essa flexibilidade permite que você atualize metas em tempo real, garantindo que elas permaneçam relevantes e alinhadas com as mudanças nas estratégias ou nas prioridades.
